2024/12/13 18:16:50

Разработка ПО (мировой рынок)

БикЮ

Содержание

Сегменты рынка
Тенденции в разработке корпоративного ПО
2023
2022
2021: Крупнейшие в мире производители производители ПО для бизнеса
2020
- Рынок корпоративного ПО вырос на 4,1%, до $241 млрд - IDC
- Рынок корпоративного ПО вырос на 8,8% - Gartner
2019: Рост рынка корпоративного ПО на 7,5%
2016: Оценка Gartner: $326 млрд
2013
2012
2011
- IDC: Объём рынка ПО вырос почти двузначно
- Топ-100 разработчиков ПО в Европе
Бесплатные отчеты
Примечания

Сегменты рынка

Тенденции в разработке корпоративного ПО

Основная статья: Тенденции в разработке ПО

2023

Рост объема мирового рынка сервисов для тестирования ПО на 4% до $43,15 млрд

В 2023 году затраты на глобальном рынке сервисов для тестирования программного обеспечения достигли $43,15 млрд. Для сравнения, годом ранее расходы в данной области оценивались в $41,52 млрд. Таким образом, зафиксирован рост на уровне 4%, о чем говорится в обзоре Market Research Future, представленном в середине декабря 2024 года.

Рассматриваемый рынок демонстрирует устойчивую положительную динамику, обусловленную рядом факторов. Один из них — увеличивающаяся сложность программных продуктов, требующая тщательного тестирования для обеспечения качества и необходимой производительности. Кроме того, растут требования к ПО со стороны заказчиков.

Еще одним драйвером отрасли названо применение методик Agile и DevOps. Первая предполагает гибкий подход к управлению проектами по разработке софта, который часто применяют в небольших командах. Для концепции Agile характерна работа короткими итерациями по две–три недели. Причем в конце каждого цикла обычно проводится тестирование, что позволяет выявлять возможные ошибки и предотвращать более серьезные проблемы. В свою очередь, DevOps предполагает, что взаимодействие команд разработки, тестирования и эксплуатации объединено в один непрерывный и автоматический процесс по принципу конвейера. Основная цель обоих подходов — повышение эффективности создания программных продуктов, в том числе благодаря комплексному тестированию.

Положительное влияние на отрасль оказывают технологии искусственного интеллекта и инструменты автоматизации. Растущая сложность ПО часто приводит к увеличению продолжительности циклов тестирования и создает значительную нагрузку на специалистов. ИИ-системы и средства автоматизации решают эту проблему, обеспечивая более быстрое и точное выявление ошибок в коде и выполнение тестов в целом.Обзор российского рынка банковской цифровизации: импортозамещение, искусственный интеллект и собственные экосистемы 6.5 т

Авторы отчета выделяют четыре ключевых рыночных сегмента: функциональное тестирование, тестирование производительности, автоматизированное тестирование и тестирование безопасности. В 2023 году первое из перечисленных направлений обеспечило выручку в размере $12,5 млрд. Еще примерно $8 млрд пришлось на тестирование производительности, около $11 млрд — на автоматизированное тестирование. Тестирование безопасности принесло $11,65 млрд. Значимыми игроками отрасли названы:

В географическом плане в 2023 году лидировала Северная Америка, где сервисы для тестирования ПО обеспечили выручку в размере $20 млрд. Этот регион доминирует благодаря своей передовой технологической инфраструктуре, высокому уровню внедрения автоматизации и технологий ИИ. Далее следует Европа с оценкой в $10 млрд, а замыкает тройку Азиатско-Тихоокеанский регион, где затраты составили примерно $8 млрд. Вклад Южной Америки зафиксирован на уровне $3 млрд, Ближний Восток и Африка принесли $2,15 млрд. Услуги тестирования востребованы в таких сферах, как ИТ и телекоммуникации, здравоохранение, банковское дело, финансовые услуги и страхование, розничная торговля, производство и пр.

По итогам 2024 года выручка в рассматриваемом сегменте оценивается в $44,84 млрд. Аналитики Market Research Future полагают, что в дальнейшем среднегодовой темп роста в сложных процентах (показатель CAGR) составит 3,92%. В результате, к 2032 году затраты в глобальном масштабе могут увеличиться до $61 млрд.^[1]

Объем мирового рынка корпоративного ПО за год вырос на 11,1% и достиг $788,1 млрд - Gartner

По итогам 2023 года затраты на мировом рынке программного обеспечения корпоративного класса достигли $788,1 млрд. Это на 11,1% больше по сравнению с 2022-м, когда данный рынок оценивался в $709,4 млрд. Одним из основных факторов роста является стремительное развитие и внедрение технологий искусственного интеллекта. Отраслевые тенденции рассматриваются в обзоре Gartner, с которым TAdviser ознакомился в начале ноября 2024 года.

К корпоративному ПО относятся такие классы софта, как системы управления ресурсами предприятия (ERM), платформы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), инженерные приложения, средства управления цепочками поставок (SCM), системы управления базами данных (СУБД), решения для обеспечения информационной безопасности и пр. Отмечается, что на фоне продолжающейся цифровой трансформации потребность в таких продуктах растет по всему миру. Отрасль стимулируется развитием маркетинговых платформ в социальных сетях и расширением электронной коммерции.

Данные по рынку корпоративного ПО от аналитиков Market Research Future

Высокий спрос на корпоративное ПО наблюдается в таких сферах, как банковское дело, аэрокосмическая промышленность, автомобилестроение, энергетика, телекоммуникации, страхование и пр. Увеличивается потребность в эффективной аналитике больших массивов данных: решить данную задачу помогают алгоритмы ИИ и машинного обучения. Еще одним драйвером рынка названо продолжающееся внедрение облачных вычислений: такая модель значительно снижает затраты на развертывание систем и обеспечивает большую гибкость, что стимулирует внедрение новых программных решений корпоративного класса.

Отмечается, что крупные игроки вкладывают значительные средства в исследования и разработку для расширения ассортимента продуктов. Кроме того, поставщики корпоративного ПО предпринимают ряд стратегических инициатив для расширения своего присутствия в различных регионах: речь идет о слияниях и поглощениях, сотрудничестве с другими организациями и пр. Значимыми игроками рынка названы:

В исследовании Gartner отмечается, что глобальная отрасль корпоративного ПО демонстрирует положительную динамику, несмотря на сложную бизнес-среду, макроэкономические препятствия и сформировавшуюся геополитическую обстановку. Рост обусловлен увеличением инвестиций в аналитику, технологии генеративного ИИ, облачные решения и средства кибербезопасности. Крупнейшим сегментом по итогам 2023 года стали CRM-системы с долей около 13,6% в общем объеме затрат, что соответствует $107,2 млрд. Еще 13,1%, или примерно $103,2 млрд, пришлось на СУБД. Далее идет софт для обеспечения информационной безопасности с долей 10,4% и выручкой $82 млрд. Самым быстрорастущим сегментом является сетевое программное обеспечение с прибавкой в 15,6%, за ним следуют всевозможные аналитические платформы.

С географической точки зрения, по оценкам аналитиков, лидирует Северная Америка, где сосредоточены многие ведущие разработчики. Кроме того, здесь активно развиваются технологии ИИ и облачные платформы. Высокие темпы роста также демонстрируют Европа и Азиатско-Тихоокеанский регион. По вертикалям отрасль корпоративного ПО сегментирована на BFSI (банковское дело, финансовые услуги и страхование), здравоохранение, розничную торговлю, ИТ и телекоммуникации и др. По оценкам, сектор ИТ и телекоммуникаций демонстрирует самый значительный вклад в общий объем продаж. Компании в данной сфере активно цифровизируют свои бизнес-операции, чтобы продемонстрировать большую прозрачность и ускорить процесс разработки продуктов.^[2] ^[3]

Глобальный рынок корпоративного ПО за год вырос на 12% и достиг $356 млрд. Лидеры - IDC

По итогам 2023 года объем мирового рынка программного обеспечения корпоративного класса достиг $356 млрд. Это на 12% больше по сравнению с результатом за 2022-й, когда затраты в данной сфере оценивались в $318 млрд. Одним из факторов роста является внедрение систем искусственного интеллекта, в том числе генеративного (ГенИИ). Об этом говорится в исследовании IDC, результаты которого опубликованы 20 июня 2024 года.

Отмечается, что интеграция ИИ-функций в корпоративное ПО обеспечивает ряд дополнительных преимуществ. Среди них — более быстрое получение аналитической информации и повышенная скорость принятия решений. В результате, упрощается поддержание определенных бизнес-процессов, что позволяет экономить время и средства. Вкупе с использованием облачных технологий как основы для быстрого внедрения инноваций предприятия могут ускорить окупаемость инвестиций и улучшить свои возможности в плане конкуренции.

По итогам 2023 года объем мирового рынка программного обеспечения корпоративного класса достиг $356 млрд

Сервисы SaaS (программное обеспечение как услуга) и облачные приложения продолжают демонстрировать рост на корпоративном рынке. Благодаря новым возможностям, таким как ГенИИ и различные варианты использования, компании могут трансформировать бизнес-процессы и получить значительное конкурентное преимущество. Организации внедряют более современные, функциональные и интеллектуальные корпоративные приложения, — говорит Микки Норт Рицца (Mickey North Rizza), вице-президент IDC.

ИИ в бизнес-сфере помогает улучшить качество обслуживания клиентов с помощью интерактивных виртуальных помощников и разговорной аналитики. Предприятия получают возможность ускорить оптимизацию процессов с помощью обработки документов, дополнения данных и оптимизации цепочки поставок. Кроме того, повышается продуктивность сотрудников благодаря эффективным средствам поиска, генерации кода и автоматическому созданию отчетов. Средства ГенИИ можно применять во всех сферах бизнеса, включая проектирование, маркетинг, финансы и продажи.

Аналитики выделяют несколько ключевых сегментов на рынке корпоративного ПО. Это системы управления ресурсами предприятия (ERM), платформы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), инженерные приложения, средства управления цепочками поставок (SCM) и производственные приложения. В каждой из этих категорий существуют различные функциональные направления. В пятерку крупнейших поставщиков программных продуктов корпоративного класса в 2023 году вошли SAP, Salesforce, Oracle, Microsoft и Intuit, на долю которых в совокупности пришлось 21,2% мировой выручки. Причем показатели SAP и Salesforce различаются только на 0,2%, а поэтому IDC рассматривает эти компании в качестве лидеров.

По прогнозам IDC, мировые затраты на рынке корпоративных приложений в 2028 году превысят $600 млрд. Аналитики полагают, что организации продолжат интегрировать традиционный искусственный интеллект, машинное обучение и средства ГенИИ в рабочие процессы. Кроме того, компании будут инвестировать в качественно новые инструменты, чтобы поддерживать актуальность своего софта по мере цифровой трансформации. При этом публичное облако станет основной моделью развертывания корпоративного ПО: на облачные платформы в 2028 году будет приходиться более 70% расходов в рассматриваемой сфере. Величина CAGR (среднегодовой темп роста в сложных процентах) в области корпоративных приложений на базе публичного облака ожидается на уровне 16,5%, тогда как соответствующий показатель для всего рынка в целом составит 11,1%.^[4]

2022

Названы лидеры мирового рынка услуг по разработке ПО на заказ - Gartner

По итогам 2022 года суммарная выручка 20 ведущих компаний, предоставляющих услуги по разработке программного обеспечения на заказ (Custom Software Development, CSD), составила приблизительно $75,34 млрд. Такой софт помогает корпоративным клиентам в осуществлении цифровой трансформации, а также позволяет ускорить создание новых продуктов и сервисов. Об этом говорится в исследовании Gartner, результаты которого опубликованы 27 ноября 2023 года.

По оценкам, в 2022 году примерно 67% выручки на рынке CSD обеспечили крупные заказчики, около 20% — организации среднего размера и 13% — небольшие предприятия. При этом основная часть дохода от разработки ПО на заказ пришлась на банковские и финансовые структуры (23%); средства массовой информации и коммуникаций (21%); здравоохранение и науки о жизни (10%); производство (10%); розничную торговлю (8%). Таким образом, сообща эти сегменты обеспечили примерно 72% от общего объема отрасли.

Gartner сообщает, что одним из лидеров мирового рынка CSD является Accenture. Эта компания в 2022 году продемонстрировала рост выручки от услуг по разработке ПО на заказ на 86% в годовом исчислении. Приблизительно 90% таких поступлений пришлось на крупных заказчиков, оставшиеся 10% — на клиентов среднего размера. В географическом плане 39% доходов Accenture от услуг CSD поступило из Северной Америки, 5% — из Латинской Америки, 38% — из Европы, Ближнего Востока и Африки (EMEA), 18% — из Азиатско-Тихоокеанского региона. В пятерку крупнейших отраслей по количеству клиентов входят розничная торговля, банковские и инвестиционные услуги, телекоммуникации, потребительские товары и государственный сектор.

Еще одним крупнейшим игроком отрасли аналитики Gartner называют Deloitte. У этого разработчика выручка от услуг CSD поднялась на 20% в годовом сопоставлении. Около 85% доходов поступило от крупных клиентов, оставшиеся 15% — от заказчиков среднего размера. В общей структуре CSD-выручки Deloitte примерно 50% приходится на Северную Америку, 5% — на Латинскую Америку, 23% — на регион EMEA и 22% на Азиатско-Тихоокеанский регион. Больше всего заказов компания получает от организаций в правительственном секторе, сфере банковских и инвестиционных услуг, в областях здравоохранения и науки о жизни, СМИ и производства. Deloitte фокусируется на том, чтобы помочь своим клиентам переосмыслить и оптимизировать бизнес посредством внедрения продуктовой стратегии и разработки специализированного ПО.

Суммарная выручка 20 ведущих компаний, предоставляющих услуги по разработке программного обеспечения на заказ (Custom Software Development, CSD), составила приблизительно $75,34 млрд

К числу лидеров также отнесена компания Epam. У нее рост доходов от услуг CSD в 2022 году составил 38%. Приблизительно 80% выручки в данном сегменте обеспечили крупные клиенты, 20% — предприятия среднего размера. В структуре доходов Epam около 60% приходится на Северную Америку, 38% — на рынок EMEA и 2% — на Азиатско-Тихоокеанский регион. В пятерку крупнейших отраслей по числу клиентов входят телекоммуникации и технологические сервисы, розничная торговля, финансовые услуги, здравоохранение и страхование.

В рейтинг ведущих игроков вошла корпорация TCS, которая показала рост выручки от услуг CSD на 13% в 2022-м по сравнению с предыдущим годом. Основная часть дохода — 83% — поступила от крупных клиентов, 14% — от клиентов среднего размера и 3% — от небольших заказчиков. Структура выручки такова: 50% из Северной Америки, 2% из Латинской Америки, 34% из региона ЕМЕА и 14% из Азиатско-Тихоокеанского региона. В пятерку крупнейших отраслей по количеству клиентов входят банковские и инвестиционные услуги; розничная торговля; страхование; коммуникации и СМИ; здравоохранение и науки о жизни.^[5]

Глобальные продажи ПО с элементами ИИ за год достигли $64 млрд

По итогам 2022 года объем мирового рынка программного обеспечения с элементами искусственного интеллекта достиг приблизительно $64 млрд. В дальнейшем ожидается устойчивый рост. Такие данные приводятся в исследовании IDC, результаты которого обнародованы 31 октября 2023-го.

Аналитики учитывают продажи специализированных платформ ИИ, приложений ИИ, системного инфраструктурного ПО (SIS) искусственного интеллекта и софта для разработки и развертывания приложений ИИ (за исключением платформ искусственного интеллекта). Вместе с тем в рассмотрение не берутся платформы и приложения генеративного ИИ.

Объем мирового рынка программного обеспечения с элементами искусственного интеллекта достиг приблизительно $64 млрд

Импульс инвестиций в технологии искусственного интеллекта и автоматизации остается неизменным, несмотря на макроэкономическую неопределенность и изменение динамики рынка. Компании понимают, что использование передовых систем является не только стратегической необходимостью, но и решающим фактором достижения долгосрочного успеха. Несмотря на потенциальные проблемы и риски, организации уверены, что внедрение ИИ будет по-прежнему иметь ключевое значение для обеспечения устойчивости их бизнес-операций в будущем и сохранения лидерства среди конкурентов, — говорит Рагхунандхан Куппусвами (Raghunandhan Kuppuswamy), менеджер IDC по исследованиям в области ИИ.

Специалисты полагают, что в период с 2022-го по 2027 год показатель CAGR (среднегодовой темп роста в сложных процентах) на рассматриваемом рынке составит 31,4%. В результате, к 2027-му объем глобальной отрасли ПО с элементами ИИ достигнет почти $251 млрд.

Приложения ИИ являются крупнейшей категорией программного обеспечения с элементами искусственного интеллекта, на которую в 2023 году приходится примерно треть от общего объема рынка в денежном выражении. Эта категория включает в себя средства совместной работы, инструменты управления контентом и ресурсами предприятия (ERM), системы управления цепочками поставок, приложения в областях производства, эксплуатации и инжиниринга, а также средства управления взаимоотношениями с клиентами (CRM). Рост выручки в сегменте приложений ИИ будет отставать от среднего показателя по рынку в целом: значение CAGR в период до 2027 года составит 21,1%.

Импульс инвестиций в технологии искусственного интеллекта и автоматизации остается неизменным

Вторая по величине категория по доходам в 2023 году — это платформы ИИ. Показатель CAGR до 2027 года в данной сфере, по мнению IDC, составит 35,8%. Причем в течение большей части рассматриваемого периода времени именно платформы ИИ будут приносить наибольшую выручку на рынке. Платформенные решения облегчают разработку моделей и приложений ИИ, таких как интеллектуальные помощники, которые могут имитировать когнитивные способности человека.

Два наименьших в плане выручки сегмента рынка — системное инфраструктурное ПО искусственного интеллекта и софт для разработки и развертывания приложений ИИ. Однако в этих категориях, полагают аналитики IDC, будут наблюдаться наиболее высокие темпы роста до 2027 года — 32,6% и 38,7% соответственно. Первый из этих сегментов выигрывает от интеграции с существующими программными системами, что позволяет организациям извлекать ценную информацию из огромных объемов данных для принятия обоснованных решений и оптимизации операций. В эту категорию входят инструменты для бизнес-аналитики, управления данными, интеграции, разработки приложений и пр.

Что касается сектора ПО для генеративного ИИ, то он, согласно данным IDC, также будет стремительно развиваться. Аналитики полагают, что к 2027 году общемировые затраты на подобный софт достигнут $28,3 млрд.^[6]

Объем рынка корпоративного ПО оценен в $279,6 млрд

12 января 2023 года компания IDC обнародовала результаты исследования глобального рынка корпоративного программного обеспечения (ПО). Затраты в соответствующем сегменте в 2022-м достигли $279,6 млрд.

Аналитики отмечают, что поставщики корпоративного ПО и их клиенты продолжат переход от локальных приложений к облачной модели, хотя этот процесс может растянуться на годы. Компании, которые не используют данную концепцию, понесут убытки из-за огромных издержек, связанных с применением локальных приложений и программных продуктов, созданных собственными силами. Их конкуренты, внедряющие облачные технологии и использующие интерфейсы прикладного программирования, получат значительное преимущество, поскольку облачные платформы рассматриваются в качестве неотъемлемой части бизнес-операций в цифровом мире.

Компаниям недостаточно сидеть сложа руки и полагаться на свой технологический задел в виде программных и аппаратных активов, чтобы поддерживать эффективную работу. В цифровой среде корпоративное программное обеспечение должно постоянно обновляться, чтобы удовлетворять растущим требованиям в плане производительности, масштабируемости и надёжности, — отметил Хизер Херши (Heather Hershey), директор по исследованиям IDC Worldwide Digital Commerce.

Специалисты говорят, что организациям необходимо инвестировать в новые инструменты, чтобы поддерживать свой набор приложений в актуальном состоянии. Для этого могут применяться средства автоматизации процессов и аналитики огромного количества доступных и генерируемых данных.

В дополнение к продолжающейся миграции в облако IDC определила ряд других значительных изменений на рынке, которые стимулируют рост отрасли корпоративных приложений.

· Продукты SaaS (программное обеспечение как услуга), а также облачные интеллектуальные приложения являются необходимым элементом для успешного развития бизнеса. Организациям, которые хотят остаться на плаву, требуются решения на основе ИИ, использующие облачную концепцию и модульную архитектуру.

· Технология интерфейса прикладного программирования (API) будет основой рынка корпоративных приложений. Такие инструменты помогают организовать эффективное взаимодействие различных программ и разрозненных кодовых баз.

· Продолжится поэтапная миграция в облако — особенно на предприятиях B2B. Немаловажную роль сыграют приложения TaskApps и инструменты разработки с низким кодом/без кода (low-code/no-code).

· Новые правила в отношении конфиденциальности данных и этики меняют способы сбора и использования информации организациями. Причём на первый план выходят вопросы управления. Соответствие установленным требованиям стало отличительным фактором предприятий, которые отдают приоритет надёжности.

Согласно прогнозам IDC, показатель CAGR (среднегодовой темп роста в сложных процентах) на мировом рынке корпоративного ПО на протяжении пяти лет составит приблизительно 8,0%. В результате, в 2026-м объём отрасли достигнет $385,2 млрд. Отмечается, что рынок корпоративных приложений — это конкурентная отрасль, которая включает в себя ПО для определённых задач и универсальные продукты. Корпоративные приложения могут поставляться в виде предварительно интегрированного набора компонентов или в виде автономных решений, которые автоматизируют определённые функциональные бизнес-процессы, такие как бухгалтерский учёт, управление человеческими ресурсами или цепочками поставок. В целом, рынок корпоративных приложений состоит из ряда сегментов: это управление ресурсами компании, управление взаимоотношениями с клиентами, инженерные приложения, приложения для управления цепочками поставок и производственные приложения.^[7]

2021: Крупнейшие в мире производители производители ПО для бизнеса

Совокупная выручка 13 крупнейших производителей программного обеспечения и ИКТ-услуг для бизнеса, включая операторов связи, на этом рынке по итогам 2021 года достигла $613 млрд, что на 10% больше, чем годом ранее. Об этом свидетельствуют данные аналитиков Synergy Research Group, обнародованные 21 декабря 2021-го. Подробнее здесь.

Крупнейшие в мире производители ИКТ-решений для бизнеса

2020

Рынок корпоративного ПО вырос на 4,1%, до $241 млрд - IDC

Глобальные расходы компаний на корпоративное программное обеспечение в 2020 году увеличились на 4,1% в сравнении с 2019-м и достигли $241 млрд. Об этом сообщили аналитики IDC в исследовании, выдержки из которого опубликованы 16 сентября 2021 года.

Лидерами рынка бизнес-софта эксперты назвали компании SAP, Salesforce, Oracle, Intuit и Microsoft, на которые по итогам 2020 года в сумме пришлось 22,8% продаж. Доли вендоров по отдельности не уточняются.

К корпоративному ПО в IDC относят такие продукты, как системы управление ресурсами предприятия (ERM) и управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), инженерные приложения, решения для управления цепочкой поставок (SCM), производственные решения и др.

По словам аналитиков, рост мирового рынка корпоративного ПО связан тем, что компании активно инвестируют в свою цифровую устойчивость, чтобы справиться с негативными последствиями пандемии коронавируса COVID-19. Ухудшение экономической ситуации подстегнуло организации к цифровой трансформации своего бизнеса.

Рынок корпоративного ПО увеличился на 4,1% по итогам 2020 года, до $241 млрд - IDC

В терминологии IDC цифровая устойчивость (digital resiliency) представляет собой способность компаний быстро адаптироваться к возникшим трудностям за счет использования информационных технологий для восстановления бизнеса и извлечения выгоды из изменившихся условий - в 2020 году оказалась в центре внимания организаций. В этих условиях корпоративный софт имеет решающее значение для цифровой устойчивости и реализации стратегии перехода к цифровым технологиям.

Цифровая устойчивость стала необходимым условием в мире цифровых технологий. Быстрая адаптация к трудностям, с которыми сталкивается бизнес, требует от компании использования цифровых возможностей в рамках своего портфеля корпоративных приложений, - говорит аналитик IDC Микки Норт Рицца (Mickey North Rizza). - Модульные интеллектуальные приложения помогают бизнесу использовать данные и получать аналитический контент для более эффективного маневрирования, чтобы компании могли сохранять устойчивость и заработать на измененных условиях.

В IDC ожидают, что продажи корпоративного ПО в глобальном масштабе по итогам 2025 года достигнут $334 млрд. Основным драйвером этого подъема станет желание компаний обновлять свои приложения, чтобы добиться цифровой устойчивости и гибкости, которые необходимы им для процветания в цифровой экономике. Ожидается, что расходы на публичные облачные сервисы корпоративного уровня будут расти на 13,6% в год, превзойдя темпы роста всего рынка (+6,7%) и сегмента локальных решений, устанавливаемых на компьютерах клиентов.

В IDC ожидают, что продажи корпоративного ПО в глобальном масштабе по итогам 2025 года достигнут $334 млрд

В IDC приводят результаты своего опроса представителей бизнеса, согласно которому доля компаний, планирующих наращивание инвестиций в корпоративное ПО, в 2020 году увеличилось до 64% с 33% годом ранее. Среди малого и среднего бизнеса этот показатель вырос с 27% до 59%, а среди крупных организаций — с 42% до 72%. Основной акцент в этих инвестиционных стратегиях делается на:

улучшение клиентских приложений для защиты и увеличения возможностей наращивания доходов;
инвестиции в модульные системы для улучшения операционной деятельности, финансов, производства, закупок, цепочки поставок, объектов, дистрибуции, HR и других функций.
добавление, расширение и завершение рабочих процессов с помощью приложений задач (TaskApps) для повышения автоматизации;
понимание текущего состояния и будущего состояния предприятия — от локальных и гибридных моделей до облачных и интегрированных пакетов, для улучшения всей организации, ориентированной на цифровое развитие.^[8]

Рынок корпоративного ПО вырос на 8,8% - Gartner

Мировой рынок программного обеспечения корпоративного класса по итогам 2020 года вырос на 8,8% в долларовом выражении, подсчитали аналитики Gartner (данные обнародованы в мае 2021 года). При этом они не уточнили показатель в денежном выражении.

По словам исследователей, наиболее выраженный рост в 2020 году продемонстрировали такие сегменты, как системы управления базами данных (СУБД), почтовые сервисы, системы управления взаимоотношениями с клиентами и др.

Лидером глобального рынка бизнес-софта в Gartner назвали Microsoft. Вторую позицию аналитики отдали Oracle, третью — SAP. При этом доли этих производителей не уточняются.

В Gartner обращают внимание на произошедший в 2020 году всплеск спроса на инструменты для совместной работы и проведения видеоконференций, такие как Zoom, Microsoft Teams и Cisco Webex. Высокий интерес к этим платформам вызван последствиями коронавируса COVID-19, которые привели к массовому переходу компаний на удаленный формат работы. По оценкам аналитиков, глобальные расходы на ПО для совместной работы, общения сотрудников и организации корпоративных социальных сетей по итогам 2020 года достигли $3,8 млрд. В 2021-м ожидается 17-процентный рост сегмента, до $4,5 млрд.

Рынок корпоративного ПО по итогам 2020 года прибавил 8,8%

Необходимость спешно отказаться от офисной работы, сохранив при этом бизнес на плаву, дала толчок многим рынкам, включая рынки решений для совместной работы и корпоративных соцсетей, - говорит вице-президент Gartner по исследованиям и один из авторов исследования Крейг Рот (Craig Roth). — Эти продукты всего за несколько недель перешли из категории «хорошо бы иметь» в категорию «необходимо иметь».

Среди рассмотренных в исследовании сегментов инструменты для управления совместной работой, в том числе такие как Asana, Trello и Monday.com, оказались самым мощным фактором роста всего рынка корпоративного софта, поскольку компании стремились оцифровать «нестандартные» процессы управления задачами и координации, которым в противном случае бы потребовалась работа с электронной почтой.

Лидеры глобального рынка бизнес-софта: Microsoft, Oracle, SAP

Отслеживание и координация работы вне формальных планов проекта стало намного сложнее, когда вы не могли через стенку спросить коллегу о статусе. Эти инструменты, спрос на которые без того находился на подъеме, получили дополнительный импульс во время пандемии, - сказал Рот.

В Gartner прогнозируют, что к 2025 году 65% корпоративного программного обеспечения будут включать в себя функции совместной работы в том или ином виде. Развитию такой тенденции способствуют сами производители. Так, Microsoft решила встроить корпоративный мессенджер Microsoft Teams будет доступен в рамках набора продуктов Dynamics 365, а Salesforce планирует глубокую интеграцию технологию поглощенной компании Slack (один из лидеров рынка сервисов для совместной работы) со своими продуктами.^[9]^[10]

2019: Рост рынка корпоративного ПО на 7,5%

Объем мирового рынка корпоративного программного обеспечения в 2019 году достиг $224,6 млрд, увеличившись на 7,5% относительно 2018-го. Об этом свидетельствуют данные аналитической компании IDC.

Рост продаж бизнес-софта эксперты связали с проектами технологической трансформации, которые реализуют компании для решения задач цифровой экономики. В этих инициативах современное программное обеспечение, которое обеспечивает автоматизацию, коммуникационные возможности и понимание будущего рынка, дает критически важное конкурентное преимущество, говорится в отчете.

По словам специалистов, корпоративные решения являются двигателем бизнеса, поскольку они предоставляют важные данные, интеллектуальные и вычислительные инструменты, необходимые для функционирования бизнеса в условиях цифровой экономики, а каждая сфера деятельности в компании зависит от множества приложений.

Рост продаж бизнес-софта

Проекты цифровой трансформации вносят важные изменения в деятельность компаний, такие как способность работать в любом месте и в любое время, выявление новых идей благодаря когнитивным и предиктивным процессам, а также перемены в корпоративных возможностях через использование современных и облачных бизнес-приложений, - говорит вице-президент направления Enterprise Applications and Digital Commerce в IDC Микки Норт Рицца (Mickey North Rizza). - Корпоративное ПО является основой бизнес-процессов, вовлеченности сотрудников и качества обслуживания клиентов.

На рынке корпоративного софта набирают популярность публичные облачные сервисы. В 2019 году на них приходилось 40,3% продаж ПО, а в 2024-м доля может вырасти до 56,8%. При этом весь рынок корпоративного софта будет расти на 3,4% ежегодно и превысит $265,7 млрд к 2024 году, прогнозируют в IDC.

Производители программных решений для бизнеса предлагают новые сценарии использования для таких продуктов, используя большие данные, аналитические инструменты и машинное обучение, чтобы обеспечить более действенное понимание рабочих процессов.

Вендоры также работают над автоматизацией задач более низкого уровня. Аналитики считают, что такая тенденция сохранится и станет ключевым фактором, определяющим позиции компаний на рынке корпоративного ПО.

Корпоративные решения - двигатель бизнеса

Крупнейшим производителем такого софта по итогам 2019 года в IDC назвали компанию SAP и отдали ей долю в размере 7,7%. Вся лидирующая пятёрка выглядит следующим образом:

SAP (7,7%);
Oracle (5,1%);
Salesforce (5%);
Intuit (3%);
Microsoft (2,1%).

В IDC выделяют несколько основных сегментов рынка корпоративного программного обеспечения:

системы управления корпоративными ресурсами;
системы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM);
инженерные приложения;
приложения для цепочки поставок;
решения для производственного сектора.

По словам экспертов, возможности корпоративного программного обеспечения начали быстро расширяться, что привело к формированию «рынка покупателей» для решений, предназначенных для организаций и бизнеса, так как они могут решать больше задач, чем раньше. Вместе с тем, после нескольких десятилетий устойчивого роста порядка 7% в год ожидается, что в предстоящем десятилетии рост рынка корпоративного программного обеспечения замедлится примерно до 4%.

Понимание данных перемен на рынке имеет ключевое значение для удовлетворения меняющихся потребностей покупателей, которые в рамках своих глобальных стратегических планов переходят на облачные решения с открытым исходным кодом, предусматривающие оплату за использование и требующие минимального написания кода, отмечается в отчете.^[11]

2016: Оценка Gartner: $326 млрд

В 2017 году аналитики Gartner прогнозировали, что рынок корпоративного ПО будет расти высокими темпами относительно других сегментов ИТ-отрасли. Так, если в 2016 году продажи ПО увеличились на 5,3% (до $326 млрд), то в 2017-2018 гг. ожидается рост на 7,6% и 8,6% — до $351 и $381 млрд соответственно. Растущие продажи ПО исследователи объясняют сохраняющимися инвестициями компаний в аналитику, ИИ, средства работы с большими данными и SaaS-решения.

2013

Gartner: Объем рынка $407,3 млрд (+4,8%), Microsoft лидирует

Мировой рынок программного обеспечения вырос в 2013 году на 4,8% по сравнению с показателем 2012 года до 407,3 миллиардов долларов за счет распространения облачных решений, говорится в отчете аналитической компании Gartner.

По оценке аналитиков компании, индустрия ПО находится в точке циклического развития, когда организации инвестируют в поддержку существующих решений, чтобы поддерживать свою конкурентоспособность на рынке. Рост мирового рынка в данный момент обусловлен развитием облачных сервисов и распространением программного обеспечения по «подписке» (software as a service, SaaS).

Лидером мирового рынка ПО в 2013 году осталась компания Microsoft, продажи программных продуктов которой выросли в отчетном периоде на 6% до 65,7 миллиардов долларов.

Второе место заняла компания Oracle, получившая в 2013 году 29,6 миллиардов долларов, что на 3,4% выше уровня 2012 года.

На третьем месте находится IBM с выручкой от продажи ПО в 29,1 миллиард долларов. Самый высокий рост по итогам года продемонстрировала компания Salesforce, специализирующаяся на облачных решениях — ее продажи увеличились на 33,3% до 3,8 миллиардов долларов^[12].

Топ-100 разработчиков ПО в Европе

В начале декабря 2014 года французская инвестиционная компания Truffle Capital опубликовала новую редакцию рейтинга крупнейших производителей программного обеспечения в Европе. Список составлен на основе показателей выручки за 2013 год. ^[13]

Первое место среди ведущих европейских софтверных компаний по-прежнему удерживает SAP, которая в 2013 году заработала на ПО около 16,8 млрд евро, что соответствует 39% от общей выручки 100 компаний, вошедших в рейтинг.

Топ-20 европейских разработчиков ПО

На долю тройки лучших (кроме SAP, в нее входят компании Dassault Systemes и Sage Group) приходится 47% продаж программного обеспечения в регионе. Топ-5 вендоров (Hexagon AB — 4-е место, Wincor Nixdorf – 5-е место) контролирует 53% выручки, Топ-10 — около 63%. Полсотни сотфверных компаний получают примерно 90% доходов на европейском рынке ПО. Стоит отметить, что указанные выше долевые показатели производителей не изменились по сравнению с 2012 годом.

Согласно подсчету Truffle Capital, в 2013 году европейские софтверные компании заработали в общей сложности 57,4 млрд евро, где 42 млрд евро пришлось на реализацию софта. Остальную часть составляют доходы от различных услуг и другие источники. В 2012 году чистая софтверная выручка вендоров измерялась 41 млрд евро, годом ранее — 37 млрд евро, в 2010-м — 31 млрд евро.

В 2013 году европейские софтверные компании заработали на продаже софта 42 млрд евро

По словам Бернара-Луи Рока (Bernard-Louis Roques), генерального партнера по ИТ и соучредителя компании Truffle Capital, софтверный сектор еврзоны находится под давлением множества негативных факторов и переживает времена, когда расходы производителей превышают их доходы.

«По всей видимости, европейский рынок ПО находится на пороге перемен. Местные поставщики сталкиваются с уникальной ситуацией, в которой сочетаются значительный сдвиг парадигмы в сторону облачных решений, замедленный рост (в 2013 году совокупная выручка вендоров увеличилась всего на 2,7%, чего не было за всю историю наблюдения Truffle за рынком) и давлением на инвестиционный потенциал (второй год подряд R&D-затраты превышают прибыль)», — заявил Бернар-Луи Рок.

Он также добавил, что инструменты аналитики и работы с большими данными (Big Data) в скором времени станут мейнстримом на рынке.

Прогноз IDC до 2017 года

По данным IDC на конец ноября 2013 года^[14], годовой рост мирового софтверного рынка в 2013 году составит 4,3% в долларовом исчислении. Финальный прогноз значительно ниже того, который IDC давала в мае 2013 года (+5,7%), во многом из-за изменений курса японской йены во втором квартале.

В постоянной валюте (также в долларах) прогноз роста на конец 2013 года все еще остается достаточно высоким: на уровне 5,9%. В период до 2017 года IDC прогнозирует среднегодовой темп роста данного рынка в пределах 6%.

Прогноз для мирового рынка ПО по регионам до 2017 года

Наиболее высокий темп роста IDC ожидается в сегментах приложений для совместной работы, софта для управления структурированными данными и доступом к данным, аналитики и бизнес-поиска информации. Здесь в перспективе ближайших пяти лет годовой рост выручки вендоров может достигать 8%.

Вторая волна высокого спроса приходится на традиционные корпоративные приложения, такие как CRM, ERM, SCM, и также промышленные системы: здесь ожидается рост продаж софта в пределах 6% ежегодно.

«Предприятия начинают внедрять новые приложения, которых ранее не существовало или которые не требовались ранее», - пояснила эту тенденцию Кристин Дувр (Christine Dover), исследовательский директор IDC.

С региональной точки зрения развивающиеся страны продолжают превосходить развитые рынки по темпам роста продаж программного обеспечения. Так, среднегодовой темп увеличения в объеме софтверного рынка в Азиатско-Тихоокеанском регионе (за исключением Японии), Латинской Америке, Центральной Европе, на Ближнем Востоке и в Африке составит 8,2% до 2017 года. Тогда как в Северной Америке, Западной Европе и Японии - 5,4%.

IDC: Первое полугодие 2013 года

Мировой рынок корпоративного ПО вырос на 5,5% в годовом сравнении в первой половине 2013 года до $179 млрд: именно так «отрикошетило» по рынку ослабление европейской экономики, полагают эксперты IDC^[15]. Правда, в первом полугодии 2012 года рост был даже ниже – 5,1%, а на конец 2013 года IDC прогнозирует рост рынка в размере 5,7%.

По мнению вице-президента IDC Генри Морриса (Henry Morris), предприятия активно рассматривают новые возможности и решения для управления все возрастающими объемами информации.

В IDC разделяют рынок корпоративного ПО на три ключевых сегмента: приложение, разработка приложений и их внедрение, а также сегмент инфраструктурных решений. Так, сегмент корпоративных приложений отдельно вырос в денежном выражении на 5,8% в первой половине 2013 года, чему не мало способствовал рост на 28,3% продаж «социального» ПО для предприятий.

В сегменте разработки и внедрения приложений рост в первом полугодии 2013 года был несколько ниже, около 5,1%, такого же уровня достиг рост и третьего упомянутого выше сегменте, инфраструктурных решений.

В отдельных регионах, таких как Латинская Америка, рост рынка был выше среднемировых значений – 8,6%, в США – 7,9%. В Западной Европе, для сравнения, он составил только 5,1%. В Азиатско-Тихоокеанском регионе (за исключением Японии) – 6,6%. Япония исключена из расчетов, так как девальвация йены привела к падению рынка на 9,2% при расчете в долларовом эквиваленте.

Топ-5 вендоров софта в первой половине 2013 года, выручка в $ млн

Вендор	1-е полугодие 2013, выручка	1-е полугодие 2013, доля	1-е полугодие 2012, выручка	1-е полугодие 2012, доля	Годовой рост
Microsoft	32990	18,4%	29398	17,3%	12,2%
Oracle	15442	8,6%	15076	8,9%	2,4%
IBM	13582	7,6%	13632	8%	-0,4%
SAP	8101	4,5%	7570	4,5%	7%
Symantec	3234	1,8%	3148	1,9%	2,7%
Другие	105867	59,1%	101103	59,5	4,7%
Всего	179216	100%	169927	100%	5,5%

IDC, 2013

Крупнейшими поставщиками софта по итогам первого полугодия 2013 года IDC назвала в порядке убывания доли: Microsoft, Oracle, IBM, SAP, Symantec.

Прогноз Gartner по расходам на корпоративное ПО в 2014 году

По данным Gartner^[16] на март 2013 года, до 2014 года мировые расходы на корпоративное программное обеспечение будут существенно расти, причем драйвером станут как продажи on-premises, так и SaaS решений.

Однако, разница в предпочитаемых моделях покупки софта будет существенной от региона к региону, так что вендорам придется разрабатывать индивидуальные стратегии присутствия для рынков разных стран, полагают в Gartner.

В регионах, где зрелость ИТ-индустрии велика, таких как Северная Америка и Западная Европа, практически не ожидается увеличения бюджетов на приобретение программного обеспечения в 2013-2014 годы. Напротив, развивающиеся рынки Восточной Европы, Латинской Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона продемонстрируют существенное увеличение расходов на софт.

На развивающихся рынках приобретение софтверных лицензий (on-premises) продолжит играть ключевую роль среди всех моделей покупки ПО: 69% участников исследования Gartner планируют увеличить расходы на покупку лицензий ПО до 2014 года по сравнению с 47% респондентов на зрелых рынках. Региональные различия проявляются и в части расходов на техническое обслуживание и поддержку: по этой статье гораздо большие суммы закладывают в бюджеты компании на зрелых рынках по сравнению с компаниями на рынках развивающихся стран.

По мере того, как в мировой экономике нарастает влияние негативных факторов, все больше компаний проявляет интерес к новым моделям покупки ПО, в частности, облачным технологиям и конкретно модели SaaS. Максимальный интерес к SaaS и публичным облачным решениям проявляет бизнес в Северной Америке: здесь 60% респондентов планируют увеличить бюджет на «облачные» системы к 2014 году. В других регионах, особенно в Азиатско-Тихоокеанском, популярностью пользуется хостинг приложений и построение приватных облачных систем.

Интересно, что в числе ключевых приоритетов ИТ-расходов на 2013 год мировые компании отметили внедрение систем CRM, ERP и систем повышения производительности работы. Также многие компании планируют потратиться на инфраструктурные средства информационной безопасности и ПО виртуализации.

2012

В 2012 году мировой рынок программного обеспечения (ПО) вырос на 3,6% в годовом сравнении и составил $342 млрд, темп роста рынка снизился вдвое по сравнению с 2010-2011 годами, говорится в исследовании IDC^[17], опубликованном в апреле 2013 года.

Аналитики полагают, что в 2012 году рынок перешел в фазу консервативного роста, правда, бурный рост все еще будет сохраняться в отдельных сегментах, таких как доступ к данным, аналитика и доставка данных, приложения для совместной работы, CRM, ПО защиты безопасности информации, системы управления сетями. Среднегодовой темп роста указанных сегментом составит 6-7%, что вдвое превышает темп роста рынка корпоративного ПО.

В таксономии IDC мировой рынок программного обеспечения состоит из трех основных сегментов: сегмент приложений, сегмент разработки и развертывания приложений и сегмент инфраструктурных систем. Наиболее быстр растущим среди них является второй, на него пришлось около 24% от всего объема мирового рынка ПО, рост его объема в сравнении с 2011 годом составил максимальные 4,6%. Крупнейшими вендорами в этом сегменте являются Oracle (21,6%), а также IBM, Microsoft, SAP и SAS.

Крупнейшим сегментом мирового рынка софта остается сегмент программных приложений (его доля в общей структуре рынка – 49%), прирост в 2012 году к 2011 году составил 3,3%. Максимальный темп роста отмечается в подсегментах CRM-систем и систем совместной работы – порядка 7%. Здесь лидирует Microsoft с долей 13,7%, за ней также следуют SAP, Oracle, IBM и Adobe.

Сегмент инфраструктурных систем составляет 27% мирового рынка программного обеспечения, его рост в 2012 году составил также 3,3%. Максимальный темп роста показали подсегменты систем информационной безопасности и систем управления сетями – на более чем 6%. Здесь лидером также является.Microsoft с долей 28% , крупные доли рынка также у компаний IBM, Symantec, Корпорация EMС и VMware.

Топ-5 мировых вендоров ПО по итогам выручки в 2012 году, $ млн

	Вендор	Выручка 2012	Доля рынка 2012	Выручка 2011	Доля рынка 2011	Рост 2011-2012
1	Microsoft	58454	17,1%	57694	17,4%	1,3%
2	IBM	29129	8,5%	28861	8,7%	0,9%
3	Oracle	27826	8,1%	26772	8,1%	3,9%
4	SAP	16988	5%	16161	4,9%	5,1%
5	Symantec	6423	1,9%	6417	1,9%	0,1%
	Другие	203818	59,5%	194808	58,9%	4,6%
	Всего	342638	100%	330712	100%	3,6%

IDC, 2013

Доля региональных рынков ПО в 2012 году

IDC, 2013

С региональной точки зрения наиболее депрессивные результаты по итогам 2012 года показал рынок Западной Европы: убыль этого рынка в сравнении в 2011 годом выражается двузначным числом при том, что на него приходится 26,5% мирового рынка ПО. Рынок США составляет 45% мирового рынка, его рост составил 6%. Наиболее быстро растущими региональными рынками остаются Латинская Америка, Азиатско-Тихоокеанский регион (за исключением Японии), а также Центральная Европа, Ближний Восток и Африка.

Среди стран по темпам роста рынка ПО в IDC выделяют по итогам 2012 года Саудовскую Аравию, Перу, Колумбию, Китай и Турцию.

Сегмент приложений

Мировой рынок программных приложений в 2012 году достигнет $166 млрд, что на 3,7% больше по сравнению с 2011 годом, по данным IDC^[18]. Тем не менее, это наиболее низкий показатель прироста рынка за последние три года, причем аналитики ожидали такое замедление в связи с завершением периода интенсивного восстановления после кризиса 2008 года.

Ряд сегментов рынка бизнес-приложений показали в 2012 году рост выше среднего: например, на рынке CRM систем сегмент систем обслуживания клиентов вырос на 6,9%, маркетинговых систем – на 7,9%, а систем автоматизации продаж – на 6,7%, рынок приложений для коллективной работы увеличился на 8,6%, а корпоративных социальных приложений – аж на 40,1%. Также отмечается рост на рынке систем финансовой эффективности и стратегического управления, он составил в сравнении с 2011 годом 8,4%.

В 2013 году ожидается серьезный рост доходов поставщиков бизнес-приложений на рынках развивающихся стран, причем у каждого такого региона - свой фокус. В Азиатско-Тихоокеанском регионе (за исключением Японии) прогнозируется серьезный спрос на системы управления активами (рост на 16%), а также на решения поиска и data discovery (13,4%). В Латинской Америке в топе ERP и CRM системы (рост на 10,3% и 9% соответственно). В регионе CEMA, куда относится и Восточная Европа, максимум роста покажут сегменты бизнес-аналитики BI, а также сегмент решений финансовой эффективности и стратегического менеджмента (увеличатся на 14,5% в 2013 году).

Доли вендоров приложений на мировом рынке по итогам 1-го полугодия 2012

IDC, 2012

Согласно данным IDC на первую половину 2012 года, крупнейшие доли на мировом рынке бизнес-приложений занимали следующие вендоры: Microsoft (14,4%), SAP (6,7%), Oracle (6,3%), IBM (2,4%) и Adobe Systems (2,2%).

При этом среди топ-10 вендоров (включает помимо первой пятерки, названной выше, компании Intuit, Siemens, Infor, Salesforce и Dassault Systemes) выручка всех компаний за первое полугодие 2012 года превзошла $1 млрд и выросла в общей сложности на 0,9% по сравнению с первой половиной 2011 года и на 2,4% по сравнению с первой половиной 2009 года.

Рынок программных средств разработки

По данным IDC ^[19] в 2012 году, мировой рынок программных средств разработки и внедрения приложений достигнет в объеме $80,6 млрд, что соответствует росту на 3,7% по отношению к 2011 году. По оценкам аналитиков, несмотря на замедление темпов роста этого рынка во втором полугодии 2012 года, прогноз на 2013 год весьма позитивный. В целом на рынке по итогам первого полугодия 2012 года по объему выручки лидировали Oracle, IBM и Microsoft, на которых вместе пришлось более половины рынка – 54,7%.

IDC, 2012

Крупнейшим сегментом этого рынка, по данным IDC, является сегмент реляционных СУБД, на него приходится 34%. На этом рынке лидирует компания Oracle с долей порядка 50% по отношению к другим вендорам. Темп роста этого сегмента превзойдет в 2013 году темп роста рынка приложений в целом.

Максимальный темп роста фиксируется в сегменте систем управления распределенной кэш-памятью, который, впрочем, не велик, и составит по итогам 2012 года $228 млн. Тем не менее, его рост в первом полугодии 2012 года составил 15,9%, и в 2013 году, как ожидается, он будет стабильно высоким.

Сегмент систем интеграции и доступа к данным в 2012 году составит в объеме $4 млрд, здесь лидирует IBM с долей 17,5% от выручки сегмента, за ней следуют SAS Institute Inc. (САС Институт)(САС Институт) и Informatica. Здесь также ожидается рост выручки разработчиков в период с 2012 по 2016 годы. Также в отчете аналитиков IDC говорится о том, что серьезные ожидания они связывают и с сегментом систем PAM (Process Automation Middleware).

На рынке систем аналитики и отчетов, а также BI систем разработчикам программных продуктов также будет сопутствовать успех в 2013 году и далее. В числе лидеров этого рынка названы SAP, IBM, SAS, и Oracle, в числе вендоров второго эшелона - MicroStrategy, Qlik (QlikTech), Information Builders, Tableau Software, Actuate Software, Panorama Software и Tibco Software. Среднегодовой темп прироста объема этих двух сегментов в совокупности составит 8,6% вплоть до 2016 года.

Топ-100 разработчиков ПО в Европе

По итогам 2012 года выручка ключевых европейских софтверных компаний увеличилась на 10% до 41,1 млрд евро (в 2011 году – 37,3 млрд евро, с 2010 году – 30,9 млрд евро), однако, прибыльность снизилась из-за растущего объема инвестиций в SaaS и другие мобильные/ облачные решения.

Об этом говорится в ранкинге топ-100 крупнейших софтверных компаний Европы^[12], подготовленном Truffle Capital. Также значительные объемы средств направляется разработчиками ПО на R&D.

Исследование проводится ежегодно при поддержке комиссара Еврокомиссии по цифровым вопросам Нили Крус (Neelie Kroes), а также совместно с IDC и другими исследовательскими компаниями.

Как отметила Нили Крус в связи с выходом исследования, «Европейская индустрия разработки программного обеспечения процветает, а ее вклад в экономику региона значителен в период жесткой глобальной конкуренции».

Топ-15 разработчиков ПО в Европе по выручке за 2012 год

Truffle Capital, 2013

Рост выручки компаний за 2012 год в среднем составил от 5 до 15% (для 72% против 43% годом ранее). Облачные решения как тренд обладают наиболее емким потенциалом для отрасли (вырастут на 80% к 2014 году), на втором месте мобильные приложения (55%).

Среди компаний ранкинга топ-100 за 2012 год, 42 вендора показали выручку в размере 200 млн евро и более, 62 вендора – более 100 млн евро (в 2011году их было 60), а 97 вендоров заработали более 50 млн евро (в 2011 году их было 90). Впрочем, как уже было отмечено выше, совокупная прибыль компаний снизилась с 6,6 млрд евро в 2011 году до 5,8 млрд евро в 2012 году (снижение на 8,7%). Одновременно в 2012 году инвестиции разработчиков ПО в Европе в научные разработки выросли на 20%, а количество рабочих мест, задействованных в R&D, - на 6%.

Индустрия разработки ПО в Европе дает работу 63 тыс. квалифицированных специалистов, на разработку новых продуктов в 2012 году потрачено 6,8 млрд евро, так что именно эта отрасль остается катализатором инноваций в регионе, делают вывод аналитики.

Полный ранкинг доступен здесь.

Данные IDC за 1-е полугодие 2012

Мировой рынок программного обеспечения в первой половине 2012 года вырос на 4,7% до 167 млрд долларов. Об этом говорится в отчете "Worldwide Semiannual Software Tracker" аналитической компании IDC, опубликованном 7 ноября 2012 года.

IDC, рассматривая региональные сегменты ПО, уверен, что небольшое торможение на общемировой рынок оказало сдержанные тенденции развития в Западной Европе, где аналитики отмечают стагнацию и расположенность к спаду. Этот сегмент занимает примерно 27% от мирового рынка ПО и является единственным направлением, которое испытывает напряженность в росте в первой половине 2012 года.

Рынок ПО в США, на долю которого приходится около 45% от общемирового рынка ПО, за отчетный период вырос на 6,8%. А развивающиеся рынки (Латинская Америка, тихоокеанский регион, за исключением Японии) показали стабильный прирост, аналогичный 2011 году. Страны, с наиболее динамичными рынками развития ПО IDC посчитал Колумбию, Россию, Филипины, Китай, Перу и Новую Зеландию.

IDC выделяет сегмент приложений, который, по мнению аналитиков был одним из самых быстрорастущих (+5,1%), занимающий долю около 49% от всей отрасли. Такое развитие аналитики объясняют ростом CRM-приложений. Двумя другими наиболее динамично развивающимися направлениями стали: разработка приложений и развертывания, а также программное обеспечение для инфраструктурных систем.

Рассматривая сегмент приложений, аналитики выделили направление социальных приложений, который растет двузначными темпами, что для мирового рынка не свойственно. Так сегмент в первой половине 2012 года вырос почти на 15%.

"Все больше компаний задумываются о социальных решениях, способах управления и принятия решений с помощью приложений, интегрированных с системами, заменяющими социальные сети", - сказала менеджер по исследованию корпоративных социальных сетей и технологий совместной работы IDC Ванесса Томпсон. "Сейчас в компаниях можно заметить тенденцию к расширению возможностей обмена или передачи контента между сотрудниками и клиентами и переход к новым технологиям".

Среди корпоративных приложений IDC выделяет направление CRM, как единственное двукратно увеличившее свои показатели. Направления услуг, маркетинга и продаж выросли примерно на 12%, а сегмент предоставления услуг контакт-центров не смог достичь двухзначных показателей.

При этом, IDC считает направление виртуализации самым быстрорастущим сегментом мирового ПО. Так направление виртуальных машин и облачных вычислений выросло на 17,8%, в то время, как направление виртуализации вычислительных систем клиента практически удвоил свои показатели. Это, конечно, чуть ниже, чем показатели предыдущих трех лет, однако, аналитики уверены, что цифры за первое полугодие 2012 года также выглядят впечатляюще.

"Направление виртуализации продолжает оставаться одним из самых быстрорастущих, которое имеет стабильный прирост. Однако, можно отметить некоторое замедление на зрелых рынках, где уровень насыщения выше, чем в остальных странах", - сказал менеджер по исследованиям облачных систем и ПО систем виртуализации IDC Гари Чен.

IDC ожидает, что в 2012 году бурный рост отрасли станет замедляться и перейдет к более консервативным однозначным показателям развития. Аналитики предупреждают, что прибыль за 2012 год будет ниже, чем в 2011 и 2010 годах.

2011

IDC: Объём рынка ПО вырос почти двузначно

В 2011 году объем мирового рынка программного обеспечения вырос почти двузначно, это наиболее высокий показатель роста с момента финансового кризиса 2008 года, по данным IDC^[20]. Тем не менее, в 2012 году IDC ожидает более консервативных темпов роста мирового рынка ПО, в первую очередь из-за экономических проблем, которые на данный момент отмечаются в регионе EMEA.

В 2011 году 35 софтверных вендоров достигли выручки в $1 млрд или более, в общей сложности аккумулировав 62% рынка. Остальные 38% рынка поделены между более чем 1,1 тыс. вендоров. Впервые в список вендоров с миллиардным оборотом в 2011 году попали компании Attachmate и Cadence Design Systems. Также в этой группе вендоров только три компании добились роста более чем на 20% - VMware, Salesforce и Cadence Design Systems.

По доле рынка вендором софта номер один в мире остается корпорация Microsoft, ей принадлежит 17,8% мирового рынка в денежном выражении по состоянию на 2011 год. Это более чем вдвое превышает рыночную долю ее ближайшего конкурента – IBM. Далее в порядке убывания доли следуют Oracle и SAP, чей бизнес по темпам роста намного опережает рынок в целом.

Что касается технологических сегментов мирового рынка ПО, то по результатам 2011 года максимальный прирост показали социальный софт корпоративного назначения, средства виртуализации, приложения для совместной командной работы.

Среди регионов мира наиболее высокий прирост объема рынка программного обеспечения в 2011 году зафиксирован в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Японии, хотя в 2012 году, по прогнозам IDC, этот регион выровняется с остальными. Америка, поддерживаемая бурным развитием латиноамериканских стран, будет иметь стабильную долю в порядка 53% мирового рынка ПО в ближайшие несколько лет.